WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«Информационный обзор РЫНОК МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ – 3кв. 2009 Москва - 2009 © ООО Инфометгео / Александр Терешин / post 1 Рынок марганцевых ...»

Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

ООО "Инфометгео" / Александр Терешин

Информационный обзор

РЫНОК МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ – 3кв. 2009

Москва - 2009

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 1

Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

Заявление о снятии ответственности

Настоящий информационный обзор подготовлен ООО "Инфометгео" исключительно в

информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Представленные сведения подготовлены на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, надежность которых общепризнанна и в достоверности которых нет оснований сомневаться. Все выводы и заключения, выраженные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни ООО "Инфометгео", ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения ООО "Инфометгео" .

© Общество с ограниченной ответственностью "Инфометгео" © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 2 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Основным потребителем – до 90% производимого товарного марганца – является черная металлургия. Прежде всего, марганец служит десульфуризатором, способным переводить в шлак серу. Другое важное свойство марганца – способствовать образованию жидких шлаков, что позволяет отделять металл в конце плавки. Не менее важное свойство марганца – способность восстанавливать окислы железа и связывать почти весь находящийся в расплаве кислород, тем самым значительно повышая физические свойства стали. Кроме того, марганец обладает легирующими свойствами незначительная (1-2%) его присадка к стали заметно повышает ее физические свойства (ковкость, твердость, износостойкость) .

Марганец применяется также при производстве сплавов с другими металлами. Так сплав манганин, содержащий 83% меди, 4% никеля и 8-13% марганца обладает большим электрическим сопротивлением и применяется в электротехнике. Медномарганцевые сплавы с содержанием 4-5% марганца применяются для изготовления лопастей турбин. Ряд марганцевых сплавов применяется при изготовлении оборудования для химической и пищевой промышленности .

В черной металлургии марганец применяется преимущественно в виде ферромарганца. Другой марганцевый сплав – силикомарганец – используется как комплексный раскислитель при плавке малоуглеродистого и среднеуглеродистого ферромарганца. Металлический марганец (95-99% марганца) используют в основном при выплавке нержавеющей и других специальных сталей. Значительно реже для легирования чугуна и стали используются концентраты и товарная марганцевая руда .

Около 10% марганца используется для изготовления сухих электрических батарей, в стекольном деле для обесцвечивания стекла, в медицинских препаратах, в пищевой промышленности .





СЫРЬЕВАЯ БАЗА

По объемам глобального потребления марганец занимает четвертое место среди всех металлов, уступая только железу, алюминию и меди. Мировые запасы марганцевых руд представлены на 90% оксидными (38%) и оксидно-карбонатными (52%) рудами .

Месторождения марганцевых руд выявлены в 56 странах, а общие запасы марганца в мире по состоянию на начало 2005 года составляют 8,6 млрд.тонн, подтвержденные запасы - 3,5 млрд.тонн. Наибольшие запасы марганца сосредоточены в ЮАР (52% общих запасов и 29,9% подтвержденных запасов) .

В Украине, которая по запасам марганца занимает второе место в мире, сосредоточенно 650 млн.тонн общих запасов и 630 млн.тонн разведанных запасов, что составляет соответственно 7,5% и 18% мировых запасов. Следующие места в мировой систематике по разведанным запасам марганцевых руд занимают Казахстан, Габон и Бразилия .

В ЮАР около 95% запасов сосредоточено в уникальной марганцево-железорудной зоне Куруман, Наиболее крупные месторождения Маматван (среднее содержание марганца 38%), Весселс (47%) Миддельплаатц(36%) В Китае запасы марганца представлены мелкими, но многочисленными залежами оксидных руд. Среднее содержание в рудах 20-40%. В стране постоянно проводятся поиски и разведка новых месторождений марганца с целью ослабить зависимость страны от импорта высококачественных руд .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 3 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь В Казахстане более 90% запасов находится в Центрально-Казахстанском районе, в месторождениях Каражал и Ушкатын (среднее содержание марганца 22%) .

Жайремский ГОК (входит в состав казахстанского сырьевого холдинга Eurasian Natural Resources Corporation – ENRC) является основным поставщиком марганцевых и ферромарганцевых концентратов, экспортирующим около 1,4 млн.тонн руды заказчикам в Россию, Украину, Среднюю Азию и Китай .

Основу минерально-сырьевой базы Жайремского ГОКа составляют железомарганцевое и барит-свинцовое месторождение Ушкатын-3, барит-свинцовоцинково-серебряное месторождение Жайрем и железомарганцевое месторождение Жомарт. Общие ресурсы ГОКа составляют 71,7 млн.тонн, резерв – 25,6 млн.тонн, что обеспечит добычу руды открытым способом в течение 16 лет, а подземным – 60 лет .

Главное конкурентное преимущество продукции ГОКа – низкое содержание фосфора и серы в рудах .

В состав ENRC также входит рудоуправление "Казмарганец" производящее более 330 тыс.тонн марганцевого концентрата в год. Общие ресурсы Казмарганца составляют 13,7 млн.тонн марганцевой руды с подтвержденными запасами в 6,8 млн.тонн .

Месторождения Украины находятся в Южно-Украинском марганцеворудном бассейне. Это месторождения Никопольской группы и Великотокмакское, содержащие 33% и 67% подтвержденных запасов Украины. Украина обладает также и одним из самых мощных в Европе комплексов по переработке руды и производству марганцевых ферросплавов, включающим Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы .

Великотокмакское месторождение марганцевых руд является одним из крупнейших в мире (балансовые запасы оцениваются в 1,5 млрд.тонн), попытка освоения месторождения была предпринята в 80-е гг. Тогда было принято решение о строительстве Таврического ГОКа. К концу 80-х была построена только одна шахта, максимальная добыча руды на ней пришлась на 1989 г. и составила 102 тыс.тонн (около трети проектной мощности), после чего объемы постепенно сокращались. В 1994 г .

было добыто всего 20 тыс.тонн, после чего Таврический ГОК был признан убыточным и в 1995 г. шахта была ликвидирована так называемым "мокрым способом", т.е .

затоплена .

В начале 2008 года украинский миллиардер Геннадий Боголюбов получил контроль над австралийским производителем марганца, компанией Consolidated Minerals Ltd, заплатив за покупку $1,1 млрд. На долю Consolidated Minerals приходится около 10% добываемого в мире марганца .

В середине января 2009 года источники в украинской группе "Приват" сообщили, что холдинг сконцентрировал приблизительно 12% второй по объемам производства марганцевых руд в Австралии компании – OM Holdings (600 тыс.тонн в год) .

В октябре 2009 года OM Holdings завершила сделку по покупке богатой марганцевой шахты Tshipi в ЮАР и стала, таким образом, одним из крупнейших в мире независимых производителей марганцевой руды. Сумма сделки, по данным SOGRA, составила 294 млрд. австралийских долларов. Ранее OM Holdings уже выкупила 49,9% акций шахты, а в результате последней сделки было приобретено еще 20%. Запасы проекта Tshipi оцениваются более чем в 160 млн.тонн руды со средним содержанием металла 37,1% Помимо украинских активов, в последние несколько лет "Приват" ведет активную политику по поглощению зарубежных компаний, связанных с ферросплавной отраслью и добычей марганца. В частности, со своими партнерами "Приват" купил румынский завод ферросплавов Tulcha, грузинский Зестафонский завод ферросплавов, крупнейший в бывшем СССР марганцевый рудник "Чиатурмарганец", российский Алапаевский © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 4 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь метзавод, американскую Highlanders Alloys LLC. Кроме того, через компанию Palmary "Приват" контролирует африканские Ghana Manganese (около 1 млн.тонн марганцевой руды в год) и Nsuta Gold Mining Ltd (месторождение на юге Ганы, запасы – 30 млн.тонн руды, содержание Mn – 31%), где добывается 500–700 тыс.тонн руды в год .

В Украине марганцевое сырье добывают ОАО "Марганецкий ГОК" (МГОК) и ОАО "Орджоникидзевский ГОК" (ОГОК). Оба предприятия разрабатывают Никопольское месторождение марганцевых руд (Марганецкий ГОК – восточный участок, Орджоникидзевский – западный), и являются монополистами на рынке марганцевого сырья Украины. Балансовые запасы Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов оцениваются соответственно в 100 и 150 млн.тонн руды и обеспечивают комбинатам фронт работ на ближайшие 25-30 лет .

Марганецкий ГОК (Днепропетровская обл.) – единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом (80% добычи). В состав комбината входят пять шахт, два карьера – Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, комплекс химического обогащения и вспомогательные цеха, в т.ч .

транспортные, ремонтные и энергосиловой. Предприятие производит также бентонитовое глинистое сырье для заводов керамзитового гравия и марганец сернокислый (сульфат марганца) кристаллический и в растворе, применяемый в производстве премиксов, комбикормов, удобрений. Потребителями продукции МГОК являются ОАО "Запорожский ферросплавный завод", ОАО "Стахановский ферросплавный завод", Краматорский металлургический завод и ОАО "Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" .

Орджоникидзевский ГОК (Днепропетровская обл.) ведет добычу марганцевой руды открытым способом. Основным видом выпускаемой продукции является марганцевый концентрат различных сортов с содержанием чистого марганца от 26% до 43% (в зависимости от сортности). Попутные продукты – керамзитовая глина и шламы. Одним из основных потребителей ОГОКа является Никопольский завод ферросплавов. В составе ГОКа действуют 8 карьеров и 3 обогатительные фабрики, а также агломерационная фабрика .

В Грузии основной сырьевой базой является Чиатурское месторождение. Оксидные руды составляют 28% (среднее содержание марганца 26%) подтвержденных запасов, карбонатные – 72% (среднее содержание марганца 18% –72%). Разведанные запасы предприятия оцениваются в 160 млн.тонн марганцевой руды .

В России марганец является остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение. Разведанные запасы марганцевых руд в России невелики, по состоянию на начало 2007 года они насчитывают чуть более 137 млн.тонн, или 2,6% мировых подтверждённых запасов. Основная их часть сосредоточена в Сибири и на Урале .

Качество марганцевых руд российских месторождений низкое, среднее содержание марганца в них составляет 20% (в богатых рудах зарубежных стран оно достигает 40и более), а свыше 88% разведанных запасов представлено труднообогатимыми карбонатными рудами. Кроме Усинского и Полуночного месторождений также известны Южно-Хинганские Малого Хингана в Еврейской области, Порожненское на Енисейском Кряже, Рогачево-Тайнинская площадь (260 млн.тонн карбонатных руд, с содержанием 8-15%) и недоизученное Северо-Тайнинское рудного поле (5 млн.тонн окисных руд, с содержанием 16-24%) на Новой Земле .

В 2007 году фирма Проминвест, через свою "дочку" Туруханский меридиан выиграла аукцион на право разведки и добычи руд на Порожинском марганцевом месторождении. Проминвест намерен создать производство ферромарганца на базе бывшего завода прицепной техники в г. Сосновоборске (30 км от Красноярска) .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 5 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Сырьем для производства станут рудные концентраты Порожинского месторождения .

Планируется выпускать ферромарганец двух видов, а также щебень для строительного комплекса. В 2011 году ожидается производство 112 тыс.тонн ферромарганца, в 2012 году завод выйдет на полную мощность – 211 тыс.тонн .

По данным ИАЦ "Минерал", добыча марганцевых руд в Ро ссии ведётся в весьма малых объемах и в 2007 г. составила всего 44 тыс.тонн .

Добычу марганцевых руд осуществляли две компании. Компанией ОАО "ГПК Недра Сибири" добыто 11 тыс.тонн на Дурновском месторождении в Кемеровской области; вся руда поставлена на Западно-Сибирский металлургический комбинат .

Компанией ОАО "Приаргунское ПГХО" извлечено 23 тыс.тонн на Громовском месторождении в Читинской области, а также отгружено 29 тыс.тонн марганцевых руд из его отвалов; вся руда используется для собственных нужд предприятия – для обогащения урановых руд. Кроме того, 10 тыс.тонн сухих железо-марганцевых конкреций добыто компанией ООО "Петротранс" при разведочных работах в Финском заливе .

В феврале 2008 года российская компания "Ренова" получила лицензию на право добычи марганца в ЮАР в рамках проекта "Марганец Калахари" – российскоюжноафриканского консорциума, в котором участвуют Ренова и ряд компаний ЮАР. В проект "Марганец Калахари" российской стороной инвестировано около $300 млн .

Строительство марганцевого рудника в Калахари – один из элементов марганцевой стратегии Ренова, в рамках которого в октябре 2007 года Ренова и партнеры купили ферросплавный завод Transalloys в ЮАР. По словам Виктора Вексельберга, марганцевая инвестиционная программа общей стоимостью порядка $1 млрд. включает в себя приобретение и развитие новых сырьевых и перерабатывающих активов, строительство инфраструктуры и социальные программы .

В июле 2009 года Внешэкономбанк открыл кредитную линию ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" (Междуреченск, Кемеровская область) для финансирования проекта по созданию горно-металлургического комплекса по добыче и обогащению марганцевой руды и производству ферросплавов, включающего разработку Усинского месторождения марганцевых руд и строительство ферросплавного завода в Красноярске .

ЧЕК-СУ.ВК планирует запуск в 2012 году завода по производству марганцевых ферросплавов проектной мощностью 250 тыс.тонн. Предполагается, что на первом этапе красноярский завод будет производить 120-140 тыс.тонн ферросплавов. Выход комбината на проектную мощность ожидается в 2016 году .

Мировое производство марганцевого сырья По данным Геологической службы США (USGS), добыча марганцевого сырья в последние годы растет: в 2002 году в мире было добыто около 22,1 млн.тонн, в 2007 году мировая добыча марганцевой руды составила около 35,7 млн.тонн. При содержании Mn в диапазоне 20-50% (в зависимости от региона добычи), в 2002 году в мире было произведено около 7,7 млн.тонн марганца в руде, в 2007 году - около 12,6 млн.тонн .

Мировым лидером в добыче марганцевой руды, по данным USGS, в 2007 году стал Китай – 10 млн.тонн, на втором месте – ЮАР с объемами добычи на уровне 6 млн.тонн .

Однако, из-за более низкого качества китайского сырья, по добыче собственно марганца в руде в 2006 году Китай оказался на 3 месте - 2 млн.тонн (на втором месте – Австралия, 2,5 млн.тонн). Лидером по добыче марганца в руде в 2007 году стала ЮАР

– 2,6 млн.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 6 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

В государствах бывшего СССР крупнейшими производителями марганцевого сырья являются Жайремский (Казахстан), Марганецкий и Орджоникидзевский (Украина) ГОКи. По данным INFOGEO.RU, в 2007 году совокупное производство марганцевого сырья этими ГОКами составило почти 2,8 млн.тонн. В 2008 году Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи значительно снизили производство, и совместно добыли около 1,45 млн.тонн марганцевого сырья. При этом наибольшее снижение добычи, почти в 2 раза продемонстрировал Орджоникидзевский ГОК – с 1,3 млн.тонн в 2007 году до чуть более 0,7 млн.тонн в 2008 .

В 1 квартале 2009 года добыча на Марганецком и Орджоникидзевском ГОКах не велась. Во 2 квартале добыча составила соответственно 89,5 тыс.тонн и 221,2 тыс.тонн, в 3 квартале – соответственно 99,4 и 200,1 тыс.тонн. Производство марганцевого сырья в Казахстане за 9 месяцев 2009 года составило более 1860 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 7 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Добыча марганцевого сырья в Украине и Казахстане в 2003–2008 гг., тыс.тонн*

–  –  –

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 8 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ

Мировое производство марганцевых сплавов в последние годы растет. По данным USGS, в 2002 году в мире было произведено около 7,8 млн.тонн сплавов марганца, в 2007 – 12,8 млн.тонн. Из них ферромарганца в 2007 году было выпущено 5,5 млн.тонн, силикомарганца – 7,3 млн.тонн .

По данным International Manganese Institute (IMI), в 2008 году мировое производство марганцевых сплавов составило 13,623 млн.тонн. Потребление в 2008 году IMI оценивал на уровне 13,475 млн.тонн .

Мировое производство марганцевых сплавов в 2002–2007 гг., тыс.тонн* Ферромарганец Силикомарганец Ферромарганец 3604,0 3808,0 4849,0 4652,1 5196,3 5468,4 Силикомарганец 4360,0 4642,9 6026,6 6303,9 6957,4 7339,2 ВСЕГО 7964,0 8450,9 10875,5 10956,0 12153,6 12807,7 * - по данным USGS Китай является мировым лидером в производстве марганцевых сплавов. В 2007 году в Китае было произведено 5,9 млн.тонн сплавов марганца, из них – 2,1 млн.тонн ферромарганца и 3,8 млн.тонн силикомарганца. В период 2002-2007 гг. Китай более чем удвоил производство марганцевых сплавов: в 2002 году было произведено около 1 млн.тонн ферромарганца и 1,6 млн.тонн силикомарганца .

Украина входит в тройку ведущих стран-продуцентов марганцевых сплавов: в 2007 году, по данным USGS производство составило около 1,7 млн.тонн, из них 1,3 млн.тонн силикомарганца и 390 тыс.тонн ферромарганца .

Годовое производство марганцевых сплавов в ЮАР в последние годы оценивается в 1 млн.тонн, при этом производство ферромарганца в 2007 году составило около 750 тыс.тонн в год, силикомарганца – 280 тыс.тонн .

В Бразилии, по данным USGS в 2007 году было произведено 925 тыс.тонн сплавов марганца, из них производство ферромарганца составило 575 тыс.тонн, силикомарганца – 350 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 9 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 10 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Рынок России и СНГ Ферромарганец В России ферромарганец производят Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ, г. Сатка Челябинской области) и Косогорский металлургический завод (КМЗ, г. Тула) .

Суммарные мощности СЧПЗ и КМЗ по производству ферросплавов оцениваются в 160тыс.тонн. Емкость российского рынка высокоуглеродистого ферромарганца оценивается в 180 тысяч тонн в год .

В 2008 году в России выпущено около 150 тыс.тонн ферромарганца (в 2007 году – 158 тыс.тонн). Основными производителями стали СЧПЗ, выпустивший более 97 тыс.тонн сплава (95 тыс.тонн в 2007) и Косогорский МЗ – более 52 тыс.тонн (62 тыс.тонн в 2007) .

Помимо российского ферромарганца на внутреннем рынке постоянно присутствует норвежский ферромарганец, украинский ферромарганец производства Никопольского завода ферросплавов, а также ферромарганец из Китая .

Украина обеспечивает около 8% мирового производства ферромарганца, и является основным импортером ферромарганца в Россию. Ведущими производителями ферромарганца в Украине являются Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, суммарно в 2008 году выпустившие более 360 тыс.тонн сплава (в 2007 году – более 340 тыс.тонн) .

Оборудованием и технологиями для выпуска доменного ферромарганца располагает украинский Краматорский металлургический завод (КраМЗ), однако в 2006 г. завод остановил предназначенные для этого домны №4 и №3. В 2005 г. производство ферромарганца на КраМЗ составило 29 тыс. т, в 2006 г. – 10 тыс. т. В настоящее время основной продукцией КраМЗ является чугун .

Силикомарганец Единственным производителем силикомарганца на российском рынке в настоящее время является Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК, г .

Челябинск). В 2008 году доля силикомарганца в общем объеме валовой выручки комбината составила 14,2%. Доля силикомарганца в общем производстве ферросплавов ЧМК в 2008 году составила около 12%. Основными конкурентами на рынке силикомарганца для ЧЭМК являются Зестафонский завод ферросплавов (Грузия), Аксуский завод ферросплавов (Казахстан), Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов (Украина), а также предприятия Норвегии и Китая .

В июле 2009 года ООО "СГМК-Ферросплавы" (предприятие ООО "УК Сибирская горно-металлургическая компания", СГМК) на площадке литейного цеха ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" (НКМК, входит в Evraz Group) запустило в эксплуатацию первую плазменную печь по производству силикомарганца мощностью 6,7 тыс. тонн в год .

До 2003 года силикомарганец выпускал также Серовский завод ферросплавов (СЗФ, г.Серов Свердловской области) с годовым объемом производства около 30 тыс.тонн сплава, в настоящее время силикомарганец на СЗФ не выпускается .

Ведущими производителями силикомарганца в Украине являются Запорожский, Никопольский и Стахановский (СЗФ) заводы ферросплавов. В 2008 году суммарно данные предприятия выпустили около 895 тыс.тонн сплава (в 2007 году – более 1250 тыс.тонн) .

Казахстанский холдинг ENRC в 2008 году выпустил 147 тыс.тонн силикомарганца (в 2007 году – 173 тыс.тонн) © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 11 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

По данным статистики ж/д перевозок, в 3 квартале 2009 года на внутренний рынок России КМЗ, СЧПЗ и ЧМК совместно поставили около 36,5 тыс.тонн марганцевых сплавов. Из них ферромарганца – 12,1 тыс.тонн, силикомарганца в 2 раза больше – 24,4 тыс.тонн. На экспорт в 3 квартале 2009 года было отправлено 6,9 тыс.тонн ферромарганца .

Две трети поставок марганцевых сплавов российского производства на внутренний рынок в 2 квартале 2009 года обеспечил ЧЭМК – около 67%, или более 24,4 тыс.тонн .

На втором месте – СЧПЗ с объемами поставок около 9,9 тыс.тонн, или 27,1%. На третьем месте КМЗ с объемами поставок соответственно 2,2 тыс.тонн или 6% .

В экспорте марганцевых сплавов российского производства в 3 квартале 2009 года наибольший объем пришелся на Турцию – более 3,9 тыс.тонн, или 57,1%. На втором месте – Казахстан с объемами импорта около 2,6 тыс.тонн или 37,2%. В © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 12 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ

Аксуский завод ферросплавов (АЗФ) Запущен в начале 1968 года. В настоящее время входит в структуру АО "ТНК "Казхром", который, в свою очередь, входит в состав ENRC. Одно из крупнейших предприятий по производству ферросплавов не только в Казахстане, но и в мире .

Ежегодный объем производства хромистых, марганцевых и кремнистых сплавов – более 1 млн.тонн. В составе завода 4 плавильных цеха, 26 электропечей мощностью от 16,5 до 63 МВА, 2 цеха подготовки шихты, цех по переработке шлаков, блок ремонтно– механических цехов, автомобильный цех, железнодорожный цех, всего 42 подразделения. Потребляемая мощность предприятия превышает 600 МВт. На заводе работает более 6 тыс. человек .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 14 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Динамика производства ферросплавов на АЗФ в 2003–2007 гг., тыс.тонн Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) ОАО "Запорожский завод ферросплавов" (ОАО "ЗФЗ") – один из трех украинских производителей ферросплавов, единственный в Украине производитель марганца металлического .

Строительство завода было начато в 1931 году с учетом ввода в эксплуатацию Днепровской ГЭС и наличия в регионе огромных запасов марганцевых руд Никопольского месторождения. Кроме выплавки марганцевых ферросплавов предусматривалась организация производства кремнистых и хромистых ферросплавов .

Через год после пуска Днепровской гидроэлектростанции 10 октября 1933 года две электропечи выдали феррохром. Сооружение цеха феррохрома в составе пяти электропечей закончилось в августе 1934 года. Параллельно шло строительство цеха ферросилиция, первая печь которого пущена в эксплуатацию в феврале 1934 года. С 1939 года завод ферросплавов из системы комбината "Запорожсталь" выделен в самостоятельное предприятие .

В настоящее время завод представлен четырьмя основными технологическими цехами, в состав которых входит 29 электродуговых печей суммарной установленной мощностью 450,7 МВА. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 520 тыс.тонн ферросплавов, из которых примерно 85% приходится на марганцевые сплавы, 15% – на кремнистые сплавы. Основной продукцией завода являются марганцевые ферросплавы (ферромарганец, ферросиликомарганец, металлический марганец) и ферросилиций .

В 2009 году ЗЗФ намерен загрузить свои производственные мощности на 75-80%, то есть на уровне 30-35 тыс. тонн продукции ежемесячно .

2008 год ЗЗФ закончил с прибылью 197,3 млн. гривен, увеличив чистый доход на 48,94%, или на 1 098,065 млн. гривен до 3 341,859 млн. гривен по сравнению с 2007 годом .

Доля внутреннего рынка Украины в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. ЗЗФ импортирует марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 15 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Производство марганцевых сплавов на ЗЗФ в 2009 году, тыс.тонн*

–  –  –

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) ОАО "Никопольский завод ферросплавов" – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца .

Официальной датой основания ОАО "Никопольский завод ферросплавов" считается 6 марта 1966 года. Место для строительства завода было обусловлено близостью к месторождению марганцевой руды (Никополь-Марганецкий бассейн), источникам электроэнергии, транспортным артериям .

Основной продукцией ОАО "Никопольский завод ферросплавов" являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах мощностью 23-75 мегавольтампер .

Производственные мощности позволяют выпускать более 1,0 млн.тонн в год силикомарганца, 250 тыс.тонн/год ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс.тонн/год ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс.тонн/год флюсов различных марок, 50 тыс.тонн/год электродной массы. Годовой объем продаж составляет в среднем 800 тыс.тонн ферросплавов .

Помимо основной продукции, на заводе перерабатываются отвальные ферросплавные шлаки в стройматериалы (граншлак, щебень, песок и др.) .

Потребителями продукции НЗФ являются металлургические предприятия Украины, стран СНГ, ЕС, Восточной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Японии, США, Канады, и других стран. 75% продукции идет на экспорт. Доля продукции НЗФ на мировом рынке ферросплавов составляет около 10% .

НЗФ в 2009 году планирует произвести порядка 680 тыс.тонн ферросплавов. На сегодняшний день объемы производства НЗФ ежемесячно составляют 78-82 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 16 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Такие объемы производства предприятие планирует сохранить до конца 2009 года. На 2010 год НЗФ прогнозирует производство 1,08 млн.тонн ферросплавов .

2008 год НЗФ завершил с чистым убытком в размере 1 млрд. 268,788 млн. грн, в то время как в 2007 году компания получила чистую прибыль в сумме 3,030 млн. грн .

Согласно финансовому отчету компании, доналоговый убыток (отрицательный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения) по итогам 2008 года составил 1 млрд. 441,464 млн. грн, в то время как 2007 год компания закончила с доналоговой прибылью 38,237 млн. грн. Доход от реализации в 2008 году возрос на 63,7% – до 8 млрд. 189,957 млн. грн, чистый доход – на 58,4%, до 7 млрд. 245,735 млн .

грн .

Производство марганцевых сплавов на НЗФ в 2009 году, тыс.тонн*

–  –  –

Стахановский завод ферросплавов (СФЗ) ОАО "Стахановский завод ферросплавов" в настоящее время специализируется на выплавке высококремнистых марок ферросилиция ФС65 и ФС75, силикомарганца МнС17, ежемесячно производит также ФС45. Завод является специализированным предприятием по производству ферросилиция марок ФС20, ФС25, ФС45, ФС65, ФС75, ФС90, ферросиликомарганца марок МнС17РБ, МнС17Р45, а также модиф икаторов и лигатуры на его основе. В 2004 году на заводе освоена выплавка нового сплава ферросиликомарганца. На Стахановском ферросплавном заводе функционирует отделение дробления, где ферросплавы дробят на щековых дробилках и производят их рассев на 6 классов крупности .

Завод располагает 8 ферросплавными печами производительностью около 2 тыс.тонн продукции в месяц каждая .

Стахановский ФЗ по итогам 2008 года увеличил чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с 2007 годом – до 254,638 млн. грн. Согласно финансовому отчету © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 17 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь компании, в прошлом году ее положительный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения (доналоговая прибыль) увеличился также в 2,8 раза

– до 328,369 млн грн. При этом доход от реализации продукции возрос на 37,4% – до 1457,292 млн грн, чистый доход – на 40,5%, до 1320,410 млн грн. Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2008 года составила 176,333 млн грн .

С целью повышения конкурентоспособности предприятия на рынке ферросплавов планируется осуществить перевод электропечей № №7,8 на выпуск хромистых сплавов

– работы планируется провести с мая по ноябрь 2009 года на сумму 991 тыс. грн .

Продукция завода реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 2008 году доля экспорта составила 67,8% от общего объема реализованной продукции .

Продажа продукции осуществляются как непосредственно потребителям ферросплавов, так и через трейдеров. На внутреннем рынке продажа ферросплавов осуществляется непосредственно предприятиям-потребителям .

Производство марганцевых сплавов на СФЗ в 2009 году, тыс.тонн*

–  –  –

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) Челябинский электрометаллургический комбинат введен в эксплуатацию 25 июля 1931 года и является первенцем ферросплавной и электродной промышленности России. В то время были освоены производства ферросилиция, ферросиликохрома, феррохрома и ферромарганца. В настоящее время основными видами продукции ЧЭМК являются силикомарганец, феррохром, ферросилиций, силикокальций .

Увеличение в 1997-1999 годах спроса на российском рынке на качественные марганцевые ферросплавы привело к перепрофилированию производства на ЧЭМК и, как следствие, резкому увеличению выпуска силикомарганца. Силикомарганец, производимый на комбинате, по качеству лучше украинского .

В 2003 году предприятие начало создавать собственную сырьевую базу – приобрело предприятия по производству марганцевой руды на Полярном Урале, © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 18 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь фракционированного кварцита в Кемеровской области, Харповское (Рай -Изское) месторождение хромовой руды .

В 2005 году ОАО "ЧЭМК" приобрел основные средства Златоустовского агломерационного цеха в ПГТ "Магнитка" Челябинской области для производства хроморудного агломерата из отсевов Харповской хромовой руды .

В декабре 2006 года ОАО "ЧЭМК" было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО "Марганец Коми" и ЗАО "Владпром и К". В результате реорганизации у ОАО "ЧЭМК" появились два филиала: Интинский филиал "Марганец Коми" и Владивостокский филиал "Владпром" .

В январе 2008 года ОАО "ЧЭМК" было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО "Конгор-Хром". В результате реорганизации у ОАО "ЧЭМК" появился Приуральский филиал "Конгор-Хром" .

На территории комбината расположено 7 плавильных цехов, 6 цехов, производящих электродную продукцию. Всего на предприятии 60 цехов и структурных подразделений, в том числе 16 цехов основного производства. Численность работающих за 2008 год составила 8300 человек. Средняя заработная плата в 2008 году составила 20 тыс. руб .

–  –  –

По данным статистики ж/д перевозок, в 3 квартале 2009 года ЧЭМК отгружал силикомарганец в основном на внутренний рынок России, объемы отгрузки составили более 24 тыс.тонн .

Крупнейшими потребителями ферромарганца ЧЭМК на внутреннем рынке в 3 квартале 2009 года стали Нижнетагильский металлургический комбинат – 9346 тонн (38,3%), Челябинский металлургический комбинат – 7448 тонн (30,5%), Уральская сталь – 2669 тонн (10,9%), а также Северский ТЗ – 1773 тонны, или 7,3% от общих отгрузок ЧЭМК на внутренний рынок .

Поставки силикомарганца ЧЭМК на российский рынок в 3 квартале 2009 года*

–  –  –

Косогорский металлургический завод (КМЗ) Судаковский завод (ныне Косогорский металлургический завод) создан в конце XIX века на средства Бельгийской компании "Акционерное общество Тульских доменных печей". Первая плавка чугуна 8 мая 1897 года фактически считается датой © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 20 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь основания завода. В результате экономического кризиса начала XX века завод потерпел банкротство и в 1905 году был законсервирован. В 1912 году учреждается российское акционерное общество "АО Тульских чугунолитейных заводов", которое выкупает, восстанавливает и реконструирует завод. В 1928 году заводу присвоено название "Косогорский металлургический завод им. Ф.Э.Дзержинского" .

До 70-х годов на заводе выплавлялся в основном литейный чугун, затем было освоено производство ферромарганца. Основным видом хозяйственной деятельности КМЗ является производство и реализация чугуна и доменных ферросплавов. Кроме производства чугуна и ферромарганца литейный цех завода производит промышленное и художественное литье из серого и высокопрочного чугуна .

Косогорский МЗ с июля 2009 года перешел с производства ферромарганца на производство литейного чугуна на печи №2. С марта 2009 г., в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке чугуна, доменная печь №2 выпускала ферромарганец .

Перепрофилирование печи №2 является временной мерой. Возобновление производства литейного чугуна рассчитано на то, что это позволит предприятию уменьшить влияние негативных факторов рынка, а также сохранить производственные мощности. Тем не менее, завод продолжает поставлять ферромарганец потребителям, отгрузка осуществляется со склада .

Возобновление производства ферромарганца запланировано на октябрь 2009 года Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке ферросплавов .

Общий объем продаж ферромарганца КМЗ в 2008 году составил 52,43 тыс.тонн, что на 10,4 тыс.тонн меньше, чем в 2007 году. В 2008 году на внутренний рынок РФ (с учетом отгрузок в Беларусь) заводом отгружено 41,66 тыс.тонн ферромарганца, что на 16,45 тыс.т меньше, чем в 2007 году .

–  –  –

По данным статистики ж/д перевозок, отгрузки КМЗ в 3 квартале 2009 года составили 2,5 тыс.тонн. в том числе на внутренний рынок России – 2,2 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 21 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

* – оценка, косвенные данные Крупнейшими потребителями ферромарганца КМЗ на вынутреннем рынке в 3 квартале 2009 года стали Челябинский металлургический комбинат – 1031 тонн (46,7%), Новолипецкий металлургический комбинат – 555 тонн (25,1%), Михайловский ГОК – 263 тонны (11,9%), а также Торгово-Закупочная Компания ГАЗ – 160 тонн, или 7,2% от общих отгрузок КМЗ на внутренний рынок .

–  –  –

На экспорт, по данным статистики ж/д перевозок, отгрузки КМЗ в 3 квартале 2009 года составили 321 тонн, в том числе в Беларусь – 254 тонны и 67 тонн в Казахстан .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 22 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ) Саткинский чугуноплавильный завод (г. Сатка Челябинской области) специализируется на производстве высокоуглеродистого ферромарганца. Ежемесячный выпуск ферромарганца марок ФМн70 и ФМн78 в среднем составляет около 8 тыс.тонн .

Основными видами продукции являются ферромарганец, щебень шлаковый ГОСТ 3344-83, шлак гранулированный ГОСТ 3376-74, коксовая мелочь ТУ 14-124-7-02

Основными поставщиками сырья для производства являются:

- марганцевая руда: Казахстан (ЖГОК), ЮАР (Группа ВНР)

- кокс: ЗСМК, Алтай-Кокс, Мечел, Уральская сталь .

Производство ферромарганца на СЧПЗ в 2009 году, тыс.тонн

–  –  –

По данным статистики ж/д перевозок, отгрузки СЧПЗ в 3 квартале 2009 года составили около 16,5 тыс.тонн. в том числе на внутренний рынок России – 9,9 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 23 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

* – оценка, косвенные данные Крупнейшими потребителями ферромарганца СЧПЗ на внутреннем рынке в 3 квартале 2009 года стали Магнитогорский металлургический комбинат – 5720 тонн (57,9%), Челябинский металлургический комбинат – 1872 тонны (18,9%), Нижнетагильский металлургический комбинат – 1459 тонн (14,8%), а также ЗападноСибирский металлургический комбинат – 420 тонн, или 4,2% от общих отгрузок СЧПЗ на внутренний рынок .

Поставки СЧПЗ на российский рынок в 3 квартале 2009 года*

–  –  –

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ММК ЧМК НТМК ЗСМК НСЗ

ПРОЧИЕ

* – оценка, косвенные данные На экспорт, по данным статистики ж/д перевозок, отгрузки СЧПЗ в 3 квартале 2009 года составили 6,6 тонн, в том числе в Турцию – 4,0 тыс.тонн, в Казахстан – 2,5 тыс.тонн и в Китай – 0,14 тыс.тонн .

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 24 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь

–  –  –

© ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 25 Рынок марганцевых сплавов – 2009 – сентябрь Заявление о снятии ответственности Настоящий информационный обзор подготовлен ООО "Инфометгео" исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Представленные сведения подготовлены на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, надежность которых общепризнанна и в достоверности которых нет оснований сомневаться. Все выводы и заключения, выраженные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни ООО "Инфометгео", ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения ООО "Инфометгео" .

© Общество с ограниченной ответственностью "Инфометгео" © ООО "Инфометгео" / Александр Терешин / http://www.infogeo.ru/metalls, post@infogeo.ru 26






Похожие работы:

«P13-2017-49 И. Н. Мешков ФОРМИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННОГО ПОТОКА ПОЗИТРОНОВ Работ а будет предст авлена на XII Международном научном семинаре памяти В.П. С ар анцев а, 2017 г., Алушт а, Крым, Россия Мешков И. Н. P13-2017-49 Формиров ание упорядоченного потока позитронов Предл агается метод формиров ания непрерывного потока мо...»

«встраиваемые системы Микропроцессоры с функциональностью промышленных компьютеров Промышленные компьютеры получают широкое распространение в том случае, если проект требует высокой вычислительной мощности и слож ного пользовательского интерфейса на уровне ОС Windows или Linux. Но у них есть и недостатки:...»

«Программное обеспечение Oscar Mouse Editor (Преимущество в игре) Руководство пользователя Модели: XL-771K, XL-755K, XL-740K, XL-730K, XL-750MK, XL-750BK, X-748K, X-738K, X-718K, X-710MK, X-710BK, X-705K, X-755K www.a4tech.ru Установка ПО Oscar Mouse Editor” (Примечание: драйвер для Windows 2000,...»

«ANDROID INSTANT APPS Как мы научили приложение работать без установки Евгений Сатуров Android Developer @saturovv Сервис + пользователи = информативно красиво Web или Native App быстро удобно доступно функцио...»

«Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Е.Н. Живицкая 20.03.2017 Регистрационный № УД-5-686/р "Проектирование и разработка информационных систем" Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для спе...»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.